n. Creación de clientes y productos para Facturación Electrónica

Creación y modificación de clientes

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Los terceros son las personas naturales y/o jurídicas que tienen una relación comercial o administrativa con la empresa; 

1. Creación 

Para crear los terceros vamos por el ícono  – clientes

Al ingresar se habilita la siguiente ventana la cual solicitará los siguientes datos: 

  • Tipo de tercero: Siigo permite la creación de varios tipos de terceros, de igual forma un solo tercero puede tener varias características. Puede ser cliente, proveedor u otros.

  • Datos básicos: son los datos generales de la persona o empresa a crear; los campos con asteriscos (*) son obligatorios como el nombre, tipo y número de identificación, dirección entre otros y algunos opcionales como nombre comercial. 

  • Datos para facturación y envío: en está parte digitamos los datos para facturación electrónica del tercero como son datos del contacto, email, responsabilidades fiscales según el RUT del tercero que estamos creando. Las marcadas con asterisco (*) son obligatorias.

  • Contactos: en esta opción podemos agregar mas contactos del tercero.

Una vez digitada toda la información que solicita este catálogo es necesario dar clic en el botón  para que los datos ingresados queden almacenados en el programa.

Para modificar o ajustar  terceros  es posible realizarlo de dos maneras:

2. Modificación de forma individual

La modificación en forma individual permite actualizar el catálogo de terceros uno a uno y se puede realizar de la siguiente manera:

Desde el icono de  digite el nombre o NIT del tercero a modificar y seleccione el filtro cliente.

Al ingresar damos clic en el ícono  y podemos realizar la modificación del cliente:

Se puede cambiar cualquier campo y después utilizar el ícono , para actualizar los datos modificados. 

3. Modificación de forma masiva:

La modificación en forma masiva permite realizar la actualización los terceros que se tienen creados en la empresa y podrá realizarse por medio de interfaces de acuerdo al nuevo modelo de interface desde Excel.

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10 Comments
  • Andres says:

    Hola, necesito crear una factura para un cliente en Hamilton, Bermudas. No existe ese país. Cómo hago?

    15 diciembre, 2020 at 6:11 pm
    • Ingrit Vasquez says:

      Hola Andrés, te recomiendo revisar detalladamente si la ciudad y el país están creados en el programa o en caso de ser necesario crear la ciudad te relaciono el link que explica el proceso https://siigonube.portaldeclientes.siigo.com/basedeconocimiento/crear-ciudades/

      16 diciembre, 2020 at 10:03 am
      • Andrés says:

        Gracias, el problema no es la ciudad. Se que se pueden crear ciudades, pero como en este caso no existe el país Bermudas, y menos un departamento, entonces no se puede crear la ciudad. Agradezco me indiquen urgentemente como proceder por que requiero generar una factura a un cliente.

        17 diciembre, 2020 at 1:11 pm
      • Ingrit Vasquez says:

        Andrés, en este caso para una revisión en detalle de tu caso te pedimos comunicarte a nuestras líneas de call center.

        18 diciembre, 2020 at 10:28 am
  • maria fernanda llano says:

    como creo un cliente (empresa) extranjero

    10 diciembre, 2020 at 3:30 pm
    • Ingrit Vasquez says:

      Hola María, la creación de los clientes es igual a como lo explica esta guía, si es un cliente del extranjero debes seleccionar el Tipo identificación de acuerdo a la identificación podrías relacionar cedula de extranjería, documento de identificación extranjero, entre otros.

      11 diciembre, 2020 at 10:20 am
  • LINA ATEHORTUA says:

    Cree un tercero y no me aparece al momento de buscarlo para hacerle factura

    4 diciembre, 2020 at 3:35 pm
    • Ingrit Vasquez says:

      Hola Lina, si creaste el cliente te recomiendo buscarlo ya sea por la lupa y seguido seleccionar clientes o por reportes – clientes – Búsqueda de clientes, en caso de no encontrarlo debes crearlo y validar que quede en el programa, o si lo encuentras, entonces te pedimos recargar la página y te recomendamos limpiar cache e historial de navegación https://siigonube.portaldeclientes.siigo.com/basedeconocimiento/como-borrar-cache-navegador-google-chrome/, y volver a intentar elaborar la factura de venta, en caso de no aparecerte el tercero te pedimos comunicarte a nuestras líneas de call center.

      7 diciembre, 2020 at 11:23 am
  • eduardo mayorga vasquez says:

    como hago para cambiar o fijar fecha de vencimiento de la factura

    28 noviembre, 2020 at 4:38 pm
    • Ingrit Vasquez says:

      Hola Eduardo, cuando realizas la factura de venta y seleccionas la forma de pago “Crédito” al manejar la cuenta contable con vencimiento en cartera puedes relacionar la fecha de vencimiento, si no te aparece la opción es porque estas seleccionando una forma de pago de contado y sería necesario revisar la configuración de las formas de pago y las cuentas contables.

      30 noviembre, 2020 at 10:38 am