Una nota débito (Ventas) electrónica te permite agregar o registrar cobros adicionales a las facturas de venta electrónica, la contabilización se realiza tanto en valores como en cantidades. Para elaborar una nota débito electrónica puedes hacer uso de las siguientes rutas:
1. Ingresas a la página principal con el botón – Nota débito (ventas).
2. Te diriges por la opción de Transacciones – Proceso de ventas – Crear – Nota débito (ventas).
3. Vas al módulo Habilitación electrónica – Facturación electrónica, seleccionas el botón y te ubicas en la pestaña Nota débito (ventas).
Al ingresar por cualquiera de las rutas, se te habilita la siguiente ventana:
- Factura: en esta casilla es necesario que digites o realices la búsqueda de la factura de venta electrónica sobre la cual se realizará la nota débito. Cuando se selecciona la factura de venta electrónica, el sistema trae la información por defecto de los campos Cliente, Contacto, Vendedor, Moneda, CUFE, Fecha elaboración de factura y Número de factura.
- Tipo: seleccionas el tipo de comprobante.
- Fecha de elaboración: digitas la fecha en la cual quedará registrada la nota débito electrónica en el programa.
Importante: La visualización del calendario mostrará habilitados los días que corresponden a las fechas aceptadas por la DIAN, es necesario que la fecha no sea inferior o superior a 10 días de la fecha actual para que la factura de venta electrónica no sea rechazada por la DIAN.
- Número: el sistema asigna el consecutivo del documento únicamente si en la definición de los parámetros del documento seleccionaste el manejo de numeración automática; caso contrario, al momento de elaborar el documento, digita el número con el cual será registrado.
- Motivo DIAN: en este campo es necesario que selecciones el motivo por el cual se realizará la nota débito y la cual será reportada a la DIAN.
- Detalle de la Nota débito electrónica: en esta sección podrás visualizar todos los productos y/o servicios que la empresa registro en la factura de venta electrónica.
Podrás modificar la cantidad de los productos o el valor si lo requieres.
Importante: Al seleccionar una Factura electrónica de venta que tenga información de transporte de carga, se mostrará la columna de “Datos complementarios”.
Si das clic en el campo, se mostrarán los datos para empresa de transporte de carga que se diligenciaron en la factura.
- Formas de pago: el sistema trae el listado de las formas de pago que han sido relacionadas o utilizadas en la factura de venta electrónica, las cuales modificas para cubrir el valor total de la nota débito.
- Observaciones: en este campo puedes incluir comentarios adicionales que requieras visualizar en la impresión del documento.
- Adjuntar archivo: el sistema te permite anexar un documento o soporte de la nota débito electrónica.
Una vez hayas incorporado los datos será necesario dar clic en el botón , enseguida se te habilitará esta ventana la cual indica que, al enviar la nota débito electrónica, no podrá ser editada, anulada o borrada y das clic en el botón
para confirmarlo.
Después el sistema te habilita una ventana emergente en la cual es necesario confirmar los datos del contacto y correo al cual se enviará la nota débito electrónica.
Confirmas dando clic en el botón .
Al realizar el envío de la nota débito irán documentos adjuntos en el e-mail que recibirá el adquiriente, estos serán en formato .zip y cumpliendo con la normatividad de la resolución 012 de febrero de 2021 de la DIAN, el nombre de ese archivo comprimido llevará las siguientes características:
- Z: comprimido
- NIT del Facturador Electrónico sin DV, de diez (10) dígitos alineados a la derecha y relleno con ceros a la izquierda.
- Código asignado por la DIAN al PT de tres (3) dígitos.
- Dos (2) últimos dígitos año calendario
- Consecutivo del paquete de archivos comprimidos enviados; de ocho (8) dígitos hexadecimales alineados a la derecha y ajustado a la izquierda. (Regla: el consecutivo se iniciará en “00000001” cada primero de enero.)
Luego, al consultar el documento en pantalla será la misma presentación de cómo se visualizará al momento de la impresión.
Al realizar la nota débito y relacionar la factura de venta electrónica, en la impresión se mostrará el CUFE de dicha factura.
Por último, al visualizar el documento en pantalla encuentras en la parte superior algunas opciones, las cuales se describen a continuación:
1. Enviar por mail: el sistema te permite enviar por correo electrónico la nota débito (Ventas) al mismo contacto al cual le fue enviada la factura de venta electrónica o a otros.
2. Descargar e Imprimir: puedes visualizar el documento en pantalla y descargar el pdf en el computador para enviarlo a impresión.
3. Enviar electrónicamente: te permite enviar el documento a la DIAN y al adquiriente
4. Más: por último, encuentras la pestaña que te permite realizar algunos procesos adicionales con la nota débito, estos son:
- Editar
- Anular o Borrar el documento.
- Ver contabilización, entre otros
Importante: si al elaborar la nota débito electrónica relacionaste bienes y/o servicios exentos de IVA, podrás visualizar el impuesto de IVA 0% de la siguiente manera.