n. Creación de clientes y productos para Facturación Electrónica

Importación / Subir clientes desde excel

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La importación de clientes permitirá incorporar al programa los parámetros de creación de cada uno de ellos, por medio de interfaces o plantillas de Excel.

Para exportar e importar la interface o plantilla de Excel puedes hacer uso de la siguiente ruta: Por el icono  que es la configuración – Más configuraciones – Interfaces / subir desde Excel – Clientes / proveedores – Importación / Subir clientes desde excel.

Cuando ingresamos podemos ver el paso 1, donde se debe descargar la plantilla de Excel dando clic sobre: 

El archivo de Excel se habilita la edición, y allí se diligencia la información de los clientes que vamos a subir, cada columna trae el nombre de lo que debe ir en la columna.

Se completará los datos más importantes para la creación del cliente y al finalizar el completado del archivo, podrá seleccionar la opción de “Generar archivo para Siigo Nube” y así cargarlo al programa. Al dar la opción el sistema pregunta si guardamos el archivo en una hoja nueva le damos aceptar y pide una ruta para guardar el archivo que es el que vamos a incorporar.

Luego es necesario dar clic en el icono  el cual permite realizar la búsqueda en el computador de la carpeta donde se encuentra la plantilla de Excel con la información del catálogo.

Después de escogido el archivo, damos en la opción siguiente para pasar al paso 2. En esta opción nos muestra los datos del archivo a incorporar que el sistema lleno automáticamente desde la plantilla básica. Damos siguiente.

Y en el tercer paso nos confirma que los datos fueron incorporados correctamente.

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