Crear un link de pago por monto fijo en Siigo Pay es una funcionalidad que permite cobrar a tus clientes de forma más rápida y sencilla, sin necesidad de generar previamente una factura o una cotización. Es útil cuando necesitas recaudar un valor específico de manera puntual, ya que puedes enviar un enlace de pago directamente al cliente y recibir el dinero de forma segura y organizada.
Este proceso facilita la gestión de cobros en cualquier momento en el que requieras agilizar el recaudo, ya sea por servicios, anticipos u otros conceptos, y te ayuda a mantener un mejor control de los pagos, dejando trazabilidad dentro del sistema y asociando cada transacción a un cliente específico.
A continuación, te indicamos los pasos:
1. Ingresa por las siguientes rutas:
- Haz clic en el botón + Crear
y en la sección de Clientes, selecciona Link de pago.
- Dirígete al módulo de Ventas, selecciona la pestaña Gestión Siigo Pay y presiona el botón Crear link de pago
.
2. Se habilitará una ventana donde deberás completar los siguientes datos:
- Fecha: indica la fecha de generación del enlace de pago.
- Cliente: busca el cliente, el cual debe estar previamente creado.
- Monto: digita el valor a recaudar; debe ser superior a $1.000 COP.
- Concepto: ingresa una descripción corta del motivo del pago.
- Envío del link: marca la opción si vas a enviar el enlace por WhatsApp o por correo electrónico.
3. Una vez que completes los campos, en la parte inferior selecciona una de las siguientes opciones:
- Generar link de pago: crea el documento y te redirige a la vista correspondiente.
- Generar y enviar link de pago: crea el documento y abre la opción de envío por WhatsApp o correo electrónico.
4. Al generar el enlace de pago, el sistema crea un documento similar a una cotización (sin productos), el cual no afecta el inventario ni genera contabilización.
5. Realiza las siguientes acciones según el estado del link:
- Enviar link por WhatsApp: si no se ha recibido el pago, confirma el número del cliente y envía el enlace.
Se genera una notificación indicando que el enlace fue enviado y que solo te queda un envío por WhatsApp.
- Enviar link por correo: si no se ha recibido el pago, confirma el correo del cliente y envía el enlace.
- Copiar link: si no se ha recibido el pago, copia el enlace al portapapeles y muestra una notificación.
- Facturar: cuando el pago ya ha sido recibido, puedes generar la factura de venta asociada al link, con los datos del cliente, el monto y el concepto precargados.
- Editar: si no se ha recibido el pago, puedes modificar el cliente, el monto y el concepto.
- Borrar: cuando no se ha recibido el pago, el sistema te permite eliminar el link.
6. El documento cuenta con un seguimiento de estados que permite visualizar el avance del proceso.
- Link de pago enviado: se activa cuando se envía por WhatsApp o correo, o cuando se copia el enlace.
- Link de pago visto: aparece cuando el cliente abre el enlace.
- Pago recibido: se activa cuando el pago es confirmado.
- Documento facturado: está en este estado cuando se genera la factura asociada.
7. Tu cliente recibirá un mensaje por correo electrónico o WhatsApp con el detalle del link de pago. Al abrirlo, será redirigido a la pasarela de pagos de Siigo Pay, con la información previamente definida, donde podrá realizar el pago.
Realizando este proceso podrás crear un link de pago de monto fijo en Siigo Pay.
