Realiza los siguientes pasos:
1. Dirígete al módulo de Ventas y selecciona la pestaña Gestión Siigo Pay.
2. Al ingresar, encontrarás los indicadores más relevantes que resumen la información de Siigo Pay:
- Total documentos: es el valor total de los documentos que tuvieron intentos de pago con Siigo Pay.
- Total neto recibido: es el valor total que se ha desembolsado a la cuenta bancaria del cliente; es decir, Total recibido – Comisión de Siigo Pay.
- Por desembolsar: es el valor pendiente por desembolsar a la cuenta bancaria del cliente; es decir, Total recibido – Comisión de Siigo Pay de las transacciones que se encuentren con estado de desembolso pendiente.
- Pagos rechazados: cantidad de pagos que fueron rechazados a los clientes.
- Filtrar: al lado derecho del valor podrás hacer uso de la opción Filtrar para consultar la información de la tabla.
3. Por defecto, la tabla mostrará las transacciones de los últimos 90 días. El sistema permite buscar las transacciones por el nombre o la identificación del cliente, o aplicar otros criterios de búsqueda haciendo clic en el botón Más filtros 
.
Se abrirá una ventana en la que podrás definir los siguientes criterios de búsqueda:
- Desde – Hasta: define un rango de fechas de pago.
- Cliente: puedes buscar por un cliente específico.
- Estado del pago: se refiere al estado del pago por parte del tercero y puede ser Pendiente, Pagado o Rechazado.
- Estado del desembolso: selecciona el estado del envío del dinero a la cuenta bancaria; puede ser En proceso, Completado, Fallido o Sin pago.
- Medio de pago: elige el medio de pago utilizado por el pagador: Nequi, PSE o Bancolombia.
4. Una vez los definas, selecciona el botón Filtrar 
.
5. El sistema generará el detalle de los documentos que han recibido pagos (Facturas de venta), junto con la siguiente información:
- Fecha: mostrará la fecha en la que se elaboró el documento.
- Comprobante: indica el número de la factura, incluyendo su prefijo, número y consecutivo, el cual te redirige a la vista del documento.
- Cliente: aparece el nombre y el apellido (en caso de persona) o la razón social (en caso de empresa) del cliente asociado al comprobante. Al hacer clic sobre el nombre, se redirigirá al perfil del tercero.
- Total pagado: se mostrará el valor total de la transacción.
- Neto recibido: es el valor de la transacción menos la comisión de Siigo Pay.
- Fecha del pago: corresponde a la fecha en la que se realizó el pago por parte del tercero.
- Pago: aparece el estado del pago por parte del tercero:
- Pendiente: si el pago aún está pendiente de confirmación por parte de la pasarela de pagos.
- Rechazado: en caso de que el pago sea rechazado.
- Pagado: cuando el pago ha sido aprobado.
- Desembolso: indica el estado del desembolso del dinero a la cuenta bancaria del cliente:
- Sin pago: aparece si el pago se encuentra pendiente o rechazado.
- En proceso: cuando el pago se ha completado y el desembolso a la cuenta bancaria está en proceso.
- Fallido: si el pago se ha completado y el desembolso a la cuenta bancaria ha fallado.
- Completo: cuando el pago se ha completado y el desembolso a la cuenta bancaria se realizó de manera exitosa.
- Acciones: en esta columna encontrarás las acciones que puedes realizar para gestionar tus transacciones, las cuales varían según el estado de pago y desembolso.
- Pendiente por pago: se visualizará el botón Cobrar por WhatsApp y se desplegarán las opciones Enviar por correo, Copiar link y Ver documento.
- Pagada / Desembolso en proceso: te aparecerá la opción Detalle del recaudo y mostrará las opciones Enviar por correo, Copiar link y Ver documento.
- Pagada / Desembolso completo: podrás hacer clic en el botón Detalle del recaudo y se desplegarán las opciones Enviar por correo, Copiar link y Ver documento.
- Pagada / Desembolso fallido: encontrarás el botón Ver inconsistencias, que desplegará las opciones Detalle del recaudo, Enviar por correo, Copiar link y Ver documento.
- Pago rechazado: se visualizará el botón Ver inconsistencias y se desplegarán las opciones Cobrar por WhatsApp, Enviar por correo, Copiar link y Ver documento.
6. A continuación, te explicamos el proceso que realiza cada una de las acciones:
- Ver inconsistencias de pago rechazado: se abrirá una ventana que detalla el motivo, la solución correspondiente y la identificación del pago, para facilitar el seguimiento.
- Ver inconsistencias pagada / Desembolso fallido: se mostrará una ventana que presenta los motivos, una posible solución y el identificador del desembolso, para facilitar el seguimiento y permitir ejecutar un nuevo intento de desembolso del dinero a la cuenta bancaria.
- Cobrar por WhatsApp: permitirá enviar por WhatsApp la factura de venta con pago pendiente o rechazada, de modo que el pagador pueda intentar nuevamente dicho pago.
- Enviar por correo: se abrirá una ventana en la que podrás enviar por correo la factura de venta pendiente o rechazada, para que el cliente pueda realizar nuevamente el pago.
- Copiar link: esta acción copiará el link de la vista pública de la factura de venta.
- Ver documento: te llevará a la vista en Siigo de la factura de venta.
- Ver detalle del recaudo: se mostrará una ventana con todo el detalle de la transacción, incluyendo la comisión y los estados de pago, desembolso y contabilización en Siigo.
7. En la parte superior derecha de la pantalla encontrarás las siguientes opciones:
- Excel
: podrás exportar a Excel la tabla con la información detallada de las transacciones desde la gestión de Siigo Pay. - Ver reportes: encontrarás el acceso para revisar los indicadores de Siigo Pay.
¡Ya estás listo para ponerlo en práctica!
