Elaborar facturas electrónicas con descuentos es importante cuando necesitas reflejar condiciones comerciales especiales acordadas con tus clientes, como promociones o rebajas en productos o servicios específicos.
Aplicar estos descuentos correctamente permite que el valor final facturado sea exacto, que la información contable quede bien registrada y que el documento cumpla con los requisitos exigidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Este procedimiento se utiliza al momento de generar la factura electrónica de venta, cuando el descuento aplica a uno o varios productos dentro del detalle. Configurarlo y registrarlo adecuadamente te ayuda a mantener claridad en tus operaciones, evitar inconsistencias y asegurar que tu cliente reciba un documento correcto y formalmente válido.
Para manejar descuentos en las facturas electrónicas de venta, sigue estos pasos:
1. En la configuración de la factura, dirígete a la sección de Configuraciones complementarias:
- En Tipo de descuento por ítem seleccionas «Valor» o «Porcentaje».
- Haz clic en Guardar
.
2. Elabora la factura electrónica por las siguientes rutas:
- En el módulo de Inicio – Accesos directos – Crea una Factura electrónica.
- Desde + Crear
– Clientes – Factura venta / Ingresos.
- Ve a la opción de Ventas; luego, en Documentos de venta, ubica Factura de venta y selecciona Crear factura
.
3. Diligencia los datos de encabezado:
Importante:
- El sistema verificará que el cliente tenga al menos tres dígitos en su número de identificación. Si no cumple con este requisito, se mostrará un mensaje y no se permitirá guardar el documento.
- Haz clic en el nombre del cliente para ajustar el número de identificación desde la opción de creación rápida.
- La fecha de elaboración debe ser igual a la fecha actual, de acuerdo con la normatividad. Al hacer clic en el calendario, este se desplegará mostrando las fechas anteriores bloqueadas.
4. En el detalle, agregas el producto y/o servicio, haz clic en la casilla Descuentos y agregas el valor o el porcentaje, según la configuración que hayas realizado.
5. Después de ingresar toda la información de la factura, presiona el botón Guardar y enviar 
.
6. Aparecerá una ventana informando que, una vez enviada, la factura no podrá ser editada, anulada o borrada. Para confirmar el proceso, selecciona Guardar y enviar 
.
7. Envía la factura al correo electrónico del cliente: en el campo «Para» se visualiza prellenado con el nombre, apellido y correo electrónico del contacto seleccionado en la elaboración de la factura. Al desplegar el campo, se pueden visualizar y seleccionar los contactos asociados al tercero.
O puedes crear uno nuevo seleccionando el Más 
; este contacto quedará guardado en los contactos del tercero y de inmediato se mostrará en el campo «Para».
Por último, confirma el envío haciendo clic en Enviar 
.
8. Cuando las facturas electrónicas de venta no estén aprobadas por la DIAN o estén guardadas, se mostrará solo el prefijo y consecutivo del documento, el campo «Fecha» se visualizará como «Fecha y hora comprobante», no se mostrará la firma del proveedor tecnológico y aparecerá un mensaje en la parte inferior indicando: «Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente».
9. Al ser aprobada por la DIAN, observarás el documento con el formato asignado en la configuración, junto con las columnas definidas y los códigos electrónicos correspondientes.
¡Todo listo! Ahora puedes elaborar facturas electrónicas con descuentos.
