A partir del 1 de mayo de 2024, la fecha de elaboración de tus documentos electrónicos (Factura de Venta, Nota Débito y Nota Crédito) deberá ser igual a la fecha de envío a la DIAN. De no ser así, será motivo de rechazo en la validación del documento.
Para elaborar una factura electrónica de venta con la asignación de la Retención en la fuente, puedes hacer uso de las siguientes rutas:
a. Te diriges al módulo de Inicio – Accesos directos – Crea una Factura electrónica.
b. Desde el botón + Crear – Clientes – Factura venta / Ingresos.
c. Vas por la opción de Ventas, luego en Documentos de venta seleccionas Nuevo documento de venta – Factura de venta / Ingresos.
Al ingresar, eliges el tipo de factura e incorporas toda la información que el sistema requiere en el encabezado.
Importante: El sistema verificará que el cliente seleccionado cuente con 3 o más dígitos en su identificación, de no ser así se generará el siguiente mensaje y no permitirá guardar el documento, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad de la DIAN.
Aquí podrás dar clic sobre el nombre del cliente y ajustar el número de identificación desde la creación rápida.
Cuando este seleccionando el producto, te ubicas en la sección de «Impuestos» y das clic en el ícono de la flecha .
El sistema te mostrará la siguiente ventana, donde en la casilla «Impuesto retención», podrás seleccionar la retención en la fuente que aplique y das clic en el botón Guardar .
Por último, agregas la forma de pago y realizas el guardado y transmisión de la factura electrónica de venta a través del botón Guardar y enviar .
Importante: Cuando las facturas electrónicas de venta no estén aprobadas por la DIAN o estén solo guardadas, solo se mostrará el prefijo y consecutivo del documento, el campo Fecha se visualizará como Fecha y hora comprobante, no se mostrará la firma del proveedor tecnológico y aparecerá un mensaje en la parte inferior indicando «Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente».
Al ser aprobada por la DIAN, observaras el documento con el formato asignado en la configuración, junto con las columnas definidas y los códigos electrónicos correspondientes.
Adicional, en la parte superior podrás conocer el estado y en qué proceso se encuentra tu factura electrónica, hasta ser enviada por correo a tu cliente.
2 comentarios en “Manejo de la retención en la fuente en la factura electrónica”
quiero eliminar en cada item el impuesto de retencion en la fuente ya que los clientes no logran entender o liquidar las facturas y eso les molesta
Buen día Alejandro, al elaborar la factura de venta puedes eliminar el impuesto de cada ítem o en caso de no aplicar puedes modificar los datos del producto.