Al elaborar facturas electrónicas con ingresos para terceros, cuando tu empresa actúa como intermediaria y cobra a un cliente por un bien o servicio que pertenece a un tercero, es importante realizar la facturación de forma correcta para evitar inconvenientes contables y cumplir con la normatividad vigente.
Este tipo de operación requiere identificar claramente a quién corresponde el ingreso y cómo se reporta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
A continuación, te indicamos los pasos para elaborar la factura electrónica con ingresos para terceros:
1. Realiza la configuración de la factura electrónica de venta con ingresos para terceros. Ubica la sección Datos adicionales para Facturación Electrónica y marca la opción Habilitar mandato / Ingresos para terceros.
En la sección Visualización, Impresión y envío de la factura de venta / ingresos, se agregarán por defecto las columnas Tercero e Id. tercero, para que los datos de la persona o empresa a la que facturas el ingreso se visualicen en el detalle de la factura.
Por último, haz clic en Guardar 
para que los cambios se hagan efectivos.
2. Elabora la factura electrónica por las siguientes rutas:
- Módulo de Inicio – Accesos directos – Crea una factura electrónica.
- Desde + Crear
– Clientes – Factura venta / Ingresos.
- Ve a la opción Ventas; luego, en Documentos de venta, ubica Factura de venta y selecciona Crear factura
.
3. Elige el tipo de factura y diligencia los datos requeridos en el encabezado.
Importante:
- El sistema verificará que el cliente tenga al menos tres dígitos en su número de identificación. Si no cumple con este requisito, se mostrará un mensaje y no se permitirá guardar el documento.
- Haz clic en el nombre del cliente para ajustar el número de identificación desde la opción de creación rápida.
- La fecha de elaboración debe ser igual a la fecha actual, de acuerdo con la normatividad, y al hacer clic en el calendario, este se desplegará mostrando las fechas anteriores bloqueadas.
4. En el detalle de la factura podrás relacionar el tercero en la columna Datos complementarios, haciendo clic en la Flecha 
.
5. El sistema habilita una ventana que sugiere el tercero principal; sin embargo, podrás cambiarlo y buscar el que necesites.
6. Luego, selecciona Guardar 
y visualizarás el tercero relacionado en cada ítem.
7. Después de ingresar toda la información de la factura, presiona Guardar y enviar 
.
8. Aparecerá una ventana informando que, una vez enviada, la factura no podrá ser editada, anulada o borrada. Para confirmar el proceso, selecciona Guardar y enviar 
.
9. Envía la factura al correo electrónico del cliente; en el campo Para se visualiza prellenado con el nombre, apellido y correo electrónico del contacto seleccionado en la elaboración de la factura. Al desplegar el campo, se pueden visualizar y seleccionar los contactos asociados al tercero.
O puedes crear uno nuevo seleccionando el Más 
; este contacto quedará guardado en los contactos del tercero y de inmediato se mostrará en el campo Para.
Por último, confirma el envío haciendo clic en Enviar 
.
10. Si las facturas electrónicas de venta no han sido aprobadas por la DIAN o están guardadas, solo se mostrará el prefijo y consecutivo del documento; el campo «Fecha» aparecerá como «Fecha y hora comprobante», sin incluir la firma del proveedor tecnológico. Además, en la parte inferior del documento, se visualizará un mensaje indicando: «Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente».
11. Cuando la DIAN apruebe la factura, el documento se generará con el formato definido en la configuración, reflejando las columnas y códigos electrónicos correspondientes.
12. Adicional, en la parte superior podrás conocer el estado y en qué proceso se encuentra la factura electrónica, hasta que sea enviada por correo al cliente.
Importante: la información se enviará a la DIAN por ítem, según el tercero que hayas seleccionado; si no se indica un tercero, el registro se realizará a nombre de tu empresa como ingreso propio.
Ahora ya sabes cómo elaborar tus facturas electrónicas con ingresos para terceros.
16 comentarios en “Elaborar factura electrónica con ingresos para terceros”
Hola, buenos dias…tengo una duda…ayer realice mi primera factura…primero cree el cliente, realice la factura con los datos que corresponden pero al finalizar la factura salio a Consumidor final no a nombre del cliente, como puedo corregir esa factura o como hago para que salga a nombre del cliente?
Buen día Marcela, las facturas electrónicas no se pueden modificar, en este caso puedes anularla aplicando una nota crédito electrónica y la puedes volver a elaborar de forma correcta.
Hola, tengo una duda al realizar la factura electrónica como tercero, la numeración de la factura es consecutiva con mis facturas o las facturas del terceo a quien se le genera la factura?
Buen día Tina, la factura electrónica de venta se genera con tu resolución de facturación.
para facturas tipo pos, con ingresos recibidos para terceros, como seria ?
Buen día Josefina, la factura electrónica con ingresos para terceros, es necesario generarla en Siigo Nube.
Como sale la contabilizacion de esas facturas a terceros en mi contabilidad, en otro video decia que tocaba hacer la reclasificacion manual, es correcto eso o es automatizado ?
Hola Paola, si tu plan es Siigo facturación el sistema te realiza la factura y te permite enviarla, pero no maneja contabilidad, si tu sotfware contable es diferente, entonces si es necesario que realices la reclasificación. Cuando tu Siigo es con contabilidad, el proceso es automático.
Buen día, al realizar la factura electrónica de venta con ingresos para terceros, como le llega esta información a la DIAN?… dado que cuando revisamos los valores emitidos nos aparece el valor total de la factura pero no discrimina si es ingreso para tercero o es ingreso propio, eso lo manejan con la DIAN internamente con algún código?.. Es que no me queda claro el reporte ante la Dian, para que ellos estén enterados de que es un ingreso para tercero.
Hola Jessica, A la DIAN se enviará la información correspondiente por ítem según el tercero indicado o en caso de dejar el tercero en blanco, se enviará a nombre de tu empresa como ingresos propios.
Buenos dias, tengo una duda.
En una inmobiliaria se hacen dos tipos de factura, la primera es la que se hace por concepto de arrendamiento y para estas se debe parametrizar la factura para ingresos recibidos para terceros; pero el segundo tipo de factura que se hace es para el cobro del servicio de administracion del bien, que es un ingreso propio de la inmobiliaria. Entonces cuando yo parametrizo la factura segun el primer tipo, al momento de generar una factura del segundo tipo la parametrizacion anterior la afecta?
Buen día Karol, puedes con la misma configuración hacer los tipos de facturación, solo que al elaborar la factura por el cobro del servicio el campo «Datos complementarios» lo dejas con el mismo tercero.
Pesimo servicio, a la Dian informa un tercero y contablemente queda otro, que pesar.
Hola Sandra, lamentamos tu percepción, revisaste que la configuración para el manejo de ingreso para terceros sea la correcta? no tenemos reporte que se este presentando inconvenientes por este caso, puede ser algo directamente en tus datos. Si no estas segura por favor en call center un asesor puede ayudarte a revisar y corregir el error.
Hola muy buen día. Hice la factura de ingresos recibidos para terceros como lo indica el vídeo, la factura sale bien con los terceros afectados a quien va el pago, pero al revisar en la contabilidad, esos terceros no aparecen por ningún lado, la cuenta de ingresos recibidos para terceros muestra el tercero de quien se recibe el pago, pero no hay contabilización donde aparezca el beneficiario del pago, ni siquiera hay un reporte de facturación donde pueda apoyasse uno.
Hola María, en Siigo Nube los terceros relacionados solo se verán en la impresión y la contabilización se hará al tercero del encabezado del documento. Si requieres que el ingreso se contabilice por cada uno de los terceros capturados en la elaboración de la factura, es necesario que realices la reclasificación de manera manual en un comprobante contable.